Conoce a Patrimonial

Patrimonial somos un bróker de soluciones financieras especializado en planificación para el retiro y gestión de capital patrimonial. Nosotros no recibimos ni un peso a nuestro banco, si no, analizamos tu perfil y te asesoramos, para escoger la mejor herramienta para ti de las instituciones reguladas con las que estamos asociados.

Beneficios de nuestro asesoramiento

¿Por qué escogernos?

Acompañamiento 1 a 1

Solución a la medida

Mayor seguridad

Asesoría integral de tus finanzas

Te ahorramos tiempo y esfuerzo

Tu estrategia en un solo lugar

Diversificación, constancia y seguridad son nuestros tres pilares al momento de diseñar tu estrategia financiera.

Nuestra historia

Nuestro camino para ayudarte

Patrimonial fue fundado por Benjamín Guzmán, egresado del Tecnológico de Monterrey, con una simple misión llevar a todos un asesoramiento financiero integral para toda clase de personas en cualquier etapa de vida, con paco o mucho capital.

"Las necesidades, amenazas y sueños financieros son grandes, es por esto importante tener un plan financiero" — Benjamín Guzmán

Nuestras socias financieras

Skandia es una operadora de fondos de inversión con más de seis décadas de experiencia en México. Ofrece acceso a más de 30 fondos de renta fija o variable, así como planes de retiro y estrategias patrimoniales diseñadas para cada tipo de inversionista.

Prudential es una aseguradora con más de 145 años de experiencia a nivel internacional. A través de soluciones de ahorro, retiro y seguros de vida. Todas las estrategias de Prudential son para perfiles conservadores, sus soluciones de renta fija en UDIS o Dólares.

Tu seguridad es lo más importante

Regulaciones y confianza

El asesor te puede caer muy bien, puede verse muy presentable o puede tener oficinas de lujo, pero eso no garantiza que tu patrimonio esté en buenas manos. En la industria financiera es importante no confiar en promesas ni personas, sino, en regulaciones y certificaciones. Una compañía regulada inhabilita a la financiera a hacer mal uso de tu capital. Las compañías que estamos asociados y nuestros asesores, están regulados y tienen la solidez necesaria para asesorarte, cuidar y crecer tu patrimonio.

Comienza hoy

¿Quieres lograr tus metas financieras?

Creemos una estrategia a tus medidas a corto y largo plazo para cumplir tus metas — empieza hoy.