Comienza tu camino a la
Libertad Financiera
No necesitas ser un genio o millonario para invertir. A través de fondos de inversión y demás herramientas puedes generar más rendimiento, tener mayor seguridad de tu patrimonio y aprovechar beneficios fiscales.
Estrategias reguladas y administradas por:
¿Quienes somos?
Conoce a Patrimonial
Patrimonial somos un equipo de asesores financieros asociados con las mejores compañías reguladas y sólidas para proteger y crecer tu patrimonio con la estrategia que necesites.
¿Cómo te podemos ayudar?
Servicios financieros
En Patrimonial, creemos que la mejor estrategia financiera es la que se ajuste a ti, a tus metas, responsabilidades y tu perfil de inversionista; por lo que nos es imposible ofrecerte un plan sin antes conocerte.
Planeación para el Retiro
Gestión Patrimonial
Estrategias Deducibles de Impuestos
Planes de ahorro y de educación
+100
Personas sobre nuestro asesoramiento
+40
Años combinados de experiencia
5
Expertos
Financieros
¿Cómo te podemos ayudar?
La voz de nuestros clientes
Nuestras impacto con la comunidad Pat
Mauricio Salinas
"Aprendí la importancia de diversificación de mi capital "
Javier Simental
"Encantado de la estrategia fiscal que encontré por medio de Patrimonial"
Comienza hoy
¿Quieres lograr tus metas financieras?
Creemos una estrategia a tus medidas a corto y largo plazo para cumplir tus metas — empieza hoy.
No necesitas ser millonario para invertir
Preguntas frecuentas
Aclara tus dudas para ayudarte a tomar decisiones financieras con confianza en una asesoría con un experto.
¿Cuál es la aportación mínima de sus planes?
La aportación mínima es 2,000 pesos mensuales o 24,000 al año por los planes de ahorro e inversión constantes (por ejemplo: Planes de Retiro) y 300,000 pesos para el servicio de gestión patrimonial.
¿Hay algún costo por la asesoría?
No hay ningún costo por asesoramiento o consejo. Sin embargo, sí buscamos que el tiempo invertido sea con un interés genuino en los planes de inversión que ofrecemos con el presupuesto necesario.
¿Los planes son personalizados?
Sí — cada plan financiero que creamos se adapta a tus objetivos, presupuesto, estilo de vida y tolerancia al riesgo. Así que siempre recibirás consejos y estrategias diseñadas especialmente para ti.
¿Sus estrategias son seguras?
Totalmente son seguras. Trabajamos con Skandia y Prudential; compañias con más de 300 años de experiencia combinada. Ambas financieras son reguladas por la CNBV, CNSF y la Condusef.
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